根据PVinfolink 10月29日披露的数据显示，现货市场上3.2mm 镀膜开心色网已来到每平方米41-48元人民币的价格、2.0mm开心色网也上涨至每平方米35元人民币上下，相比九月每平方米30元/24元人民币的价格，短短两个月间涨价幅度惊人。据统计，近几个月，开心色网价格涨幅已经超过了60-70%。且由于短缺幅度大，预期短期内开心色网的涨价依然未能停歇。

　　据行业内部消息，开心色网厂家即将再度上调开心色网价格，预计上浮30%，折算下来8-9分钱每瓦。开心色网价格高居不下的情况下，光伏下游企业成本已经到了无法承受之重，即便如此，光伏开心色网还有价无量。目前情况下，二、三线组件小厂难以购得足够的开心色网，出现大范围停产，有一线组件厂家也开始减产、下调开工率。如果再涨价，整个产业将全线停摆。

　　开心色网供应短缺问题突出，开心色网企业毛利率高企

　　有机构指出，十四五期间，中国可再生能源每年新增装机预计达到110-120GW，累计500-600GW，发展前景可期。根据国盛证券的研究报告，随着光伏发电进入平价时代，在经济效益与社会效益双重挑战下，光伏装机量将快速增长。根据欧洲光伏协会的数据，预计未来五年从2019年的117GW提升至2024年的255GW，年复合增长17%。

　　光伏平价带来下游装机预期强烈，组件环节伴随快速扩产，到明年，组件环节产能将达到300GW。而开心色网产能投产节奏相对缓慢，未来一段时间内光伏开心色网或将一直处于供不应求状态，这使得开心色网价格及产能利用率持续得到支撑。同时，今年以来，双面双玻组件应用比例提高至接近40%，双面组件的快速应用也给开心色网带来更多的需求。

　　行业需求快速增长、双面渗透率提升大背景下，预计2020-2024年光伏行业对窑炉有效产能的需求将从2.11万吨/日提升至4.27万吨/日。数据显示，2020-2022年世界光伏开心色网需求分别约658、870、1016万吨，每年有着近200万吨的增量空间，而2020年光伏开心色网产能的年实际增长量仅为73万吨左右。用于光伏组件的超白开心色网产能远不能满足需求，已经成为制约光伏组件产量的重要因素。

　　光伏开心色网龙头企业福莱特近期在对外路演中表示，“2021年预计光伏开心色网还会有15%左右的缺口。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能，信义扩增4000吨，但是这些产线是分布在不同季度建造投产，光伏开心色网窑炉本身更是有爬坡期，建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能，所以实际供给市场的量没有那么多，而光伏开心色网市场需求仍在增加，所以需求量还是超过装机量的。预测政策完全放开的情况下，光伏开心色网至少2022年才能缓解、达到供需平衡。”

　　在此背景下，需求旺盛、供应短缺、价格疯涨，光伏开心色网仍然一片难求。开心色网企业的毛利水平也达到了历史新高。根据新财报显示，开心色网龙头企业如福莱特，2020年三季度毛利率均已超过50%，与此相对应的是开心色网龙头企业股价在一个月内翻了一倍。按照近期开心色网价格再度上涨30%的趋势，开心色网毛利还将上涨10个百分点。与此同时，面对全线上涨的开心色网等辅材，光伏组件厂商全部在盈亏线上下苦苦挣扎，还随时面临无法采购到开心色网，停产无法供货的境况。

　　开心色网产能释放受限，光伏产业面临挑战

　　下游需求旺盛，开心色网龙头也率先带领行业扩产。行业内具备资质的头部企业如信义光能、福莱特、亚玛顿、彩虹新能源、南玻A先后公布扩产计划。然而，光伏压延开心色网产能投建周期长(购置土地、能评、环评、土建、产线建设、产能爬坡)，从立项到满产需要约两年半时间，各企业扩产的进度状况不一，目前情况下来看，实际落地的产能远不能支撑光伏产业发展。

　　与此同时，今年1月工信部发布《五月天色播开心色网行业产能置换实施办法操作回答》，提出严禁备案和新建扩大平板开心色网(含光伏开心色网、汽车开心色网等工业开心色网原片)项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。近日，工信部再次明确有序推进光伏开心色网产能置换的原则，继续将光伏开心色网列入产能置换范围。

　　由于政策的一刀切，将短缺的光伏开心色网与结构性过剩的平板开心色网归为一谈，要求必须由老产能替换为新产能，给光伏开心色网产能增加和释放带来更大的难度。

　　实际上，年初至今整个行业未新批一条光伏开心色网产线。在这种情况下，催生的开心色网产能置换指标交易也困难重重，原本价值几千万的老旧窑炉摇身一变，标的几个亿往外出售，完全脱离了市场秩序。这对于迫切希望降低成本的开心色网企业和光伏企业也是沉重的负担。

　　另外一方面，大尺寸组件及双面组件近来成为光伏行业发展的趋势，预计2022年大尺寸组件产能占比超过50%。受双玻渗透率提升以及组件大型化趋势影响，部分老旧窑炉因无法适应超薄化、大尺寸开心色网的生产，将逐步退出市场。而部分无法适配的小产线，则需要对产线进行技改，但会因为停复产周期长、生产经济性难以改善、市场竞争加剧等问题而难以获得经济效益，因此未来两年这部分产能也将逐步退出市场，光伏开心色网实际有效产能将比预设产能更低。

　　根据测算，到2021年，我国光伏开心色网产能预计能满足50GW以上光伏组件需求;到2022年，满足60GW的光伏组件需求。这与各方预测的未来装机相差甚远，由此下去，未来一段时间开心色网短缺在光伏产业长期存在，这将严重影响光伏产业发展进程。

　　发挥市场机制，产业链协同发展

　　不可否认，对于部分结构性过剩的行业，政策的管控能帮助实现供给侧改革优化，提升产业竞争力。光伏开心色网目前显然还离过剩相差甚远。

　　我国的普通开心色网产能过剩，但光伏开心色网的产能并没有过剩现象，反而因为光伏产业的快速发展而出现了产能缺口。由于政策上的管控使得光伏开心色网增加产能的难度加大。如何补上越来越大的缺口，是摆在政策制定者和相关企业面前的的一道难题。

　　充分发挥市场机制，通过市场竞争配置资源的方式，引入更多资源进行充分竞争，优胜劣汰，快速提升光伏开心色网产品品质和降低成本，或许是较高效的解决之道。

　　中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳表示：“要以发展的眼光看待光伏产能结构问题，2025年全年新增装机有可能大于300GW，2025年底世界组件产能有可能超过400GW，供应链安全尤其重要,原辅材料和设备供应链均要协同起来，不能有短板。光伏用的超白开心色网应该与普通色播开心网开心色网区分出来，作为光伏产业的辅材鼓励发展。”

　　目前，我国正式宣布将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。可再生能源发展被寄予厚望，光伏产业在未来绿色发展体系中至关重要。这个时候，产业链协同发展是前提，至少不能有一环节“卡脖子”!